阳光私募弹药充足 上月末三成不足半仓

  证券时报记者获悉,兴业信托最新发布的集合资金信托计划三季度管理报告显示,该公司旗下的82只阳光私募9月底平均仓位66.91%,28只产品仓位9成以上,占比34.15%,其中,16只产品几乎满仓操作,持有权益类资产比例在99%以上,占比19.51%。

  ⊙记者 屈红燕 ○编辑 梁伟

  朱茵

  数据显示,仓位在70%—90%之间的私募产品数量为16只,占比19.51%;仓位在50%-70%的产品数量为14只,占比17.07%;仓位在50%以下的私募产品数量为24只,占比29.27%,其中,仓位在一成以下的私募产品数量为5只。

  在基本面回暖的情况下,私募往往是发动行情的先锋,阳光私募的弹药能否支持上攻行情继续?从兴业信托近日发布的三季度管理报告中或许可以估量出阳光私募仓位的状况,包括朱雀投资、呈瑞投资、重阳投资等多家私募大佬在此发行信托产品合计82只,这些产品9月底平均仓位为66.91%,其中三成产品仓位低于半仓。分析人士认为,私募的弹药比较充足,或许可以继续引领行情上涨。

  私募基金多数时期业绩分化较大,个性化突出,而今年1月份的业绩更多地呈现出一致性,多数跑赢大盘。此外,券商集合理财产品的净值小幅上涨。

  融智评级研究员彭晓武表示,从数据表现来看,阳光私募仓位差别较大,私募对于市场的观点分歧较大,看多和看空呈现两极分化。

  据私募排排网不完全统计,兴业信托发布的集合资金信托计划三季度管理报告显示,82只阳光私募9月底平均仓位66.91%,28只产品仓位9成以上,占比34.15%,其中,16只产品几乎满仓操作,持有权益类资产比例在99%以上,占比19.51%。

  国金证券近日统计显示,私募基金今年以来收益显著地呈纺锤形分布:收益较好并跑赢大盘(绝对收益-5%~5%)的产品数量非常集中,高收益区(绝对收益5%以上)和落后指数(绝对收益-10%以下)两个区域产品数量稀少。国金分析师表示,1月业绩差异化较小可能是当下的市场环境使多数私募控制风险为主,导致业绩趋同。同时,私募平均仓位环比大幅降低,高仓位的产品家数大幅度下降,半仓及其以下的产品数量占主要。多数减持仓位行为发生在中旬左右,即大盘即将开始一轮连续下跌之前,因此多数私募得以跑赢大盘,也反映了追求绝对收益的私募整体对风险保持较高的敏感度。

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  数据显示,仓位在50%以下的私募产品数量为24只,占比29.27%,其中,仓位在一成以下的私募产品数量为5只;仓位在70%—90%之间的私募产品数量为16只,占比19.51%;仓位在50%-70%的产品数量为14只,占比17.07%;

  统计显示,1月有23只私募收益在5%以上,平均超越沪深300指数18.82%。获得高收益的这部分产品策略分歧较大,一类以风险控制取胜,通过提前减仓规避了系统性风险,保存了胜利果实;另一类管理人仓位虽处于较高水平,但通过把握个股及热点题材以及短线操作来取得超额收益,如陕国投-龙鼎1号、深国投#8226、龙腾等。(朱茵)

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